Rallentamento della crescita della domanda globale di MDI

Il 2023 marzo, Covestro ha pubblicato il suo rapporto di gruppo 2022: "L'anno fiscale 2022 è stato influenzato da sfide globali che hanno avuto effetti significativi e percettibili sulla performance aziendale di Covestro. In particolare, il forte aumento dei prezzi dell'energia e delle materie prime durante l'anno, soprattutto in Europa, hanno messo a dura prova l'azienda, a cui si sono aggiunti i continui effetti negativi causati dalla pandemia di coronavirus in Cina, l'elevata inflazione e un rallentamento generale della crescita economica globale". E secondo il rapporto di Covestro, la domanda globale di MDI nel 2022 è stata di 8.250.000 tonnellate, aumentata dello 0,2% su base annua. La crescita della domanda globale di MDI è stata rallentata.

Strutture MDI in Europa e USA inattive, tasso operativo MDI globale in calo

Il 21 febbraio 2023, Huntsman Corporation ha reso pubblica la sua chiamata sugli utili del quarto trimestre 2022:

"I nostri mercati asiatici, principalmente la Cina, hanno registrato una modesta crescita dei volumi nel trimestre a causa del leggero miglioramento della domanda nel settore dell'isolamento e dell'automotive rispetto al quarto trimestre di un anno fa. La domanda in Europa è rimasta contenuta... linea MDI più piccola a Rotterdam per un periodo prolungato fino a quando la domanda del mercato finale non migliora... Negli Stati Uniti, stiamo assistendo a condizioni simili a causa dell'aumento dei tassi di interesse... Il nostro impianto MDI di Geismar Louisiana, abbiamo chiuso una delle nostre tre linee che rappresenta circa il 30% della nostra produzione". Il portavoce dell'azienda ha stimato che i tassi operativi sono attualmente intorno al 70% a livello globale, che è inferiore ai livelli normali.

La capacità MDI di Huntsman nei Paesi Bassi e negli Stati Uniti ha raggiunto rispettivamente 470 ktpa e 500 ktpa. Ciò significa che la capacità inattiva degli impianti MDI di Huntsman a Rotterdam ea Geismar ammonta a circa 300 ktpa.

A causa del calo del tasso operativo degli impianti MDI in Europa e negli Stati Uniti, nonché dell'elevato costo dell'energia e delle materie prime upstream, il prezzo di mercato del PMDI in Europa è stabile. Il prezzo del contratto è di € 2.{1}}.550/tonnellata e il prezzo negoziato è di € 2.300/tonnellata, mostrando uno stato debole tra domanda e offerta.

Costruzione:

L'edilizia è il settore a valle più importante per MDI in Europa e negli Stati Uniti. Un importante fornitore di MDI ha visto che due terzi delle sue attività di poliuretano nelle Americhe sono andate nei mercati finali legati all'edilizia, circa la metà nell'edilizia commerciale e l'altra metà nel residenziale, di cui il 70% relativo a nuove costruzioni residenziali.

Americhe: i nuovi alloggi avviati negli Stati Uniti sono stati pari a 18,67 milioni nel 2022, un calo anno su anno del 3,1%, secondo i dati economici della Federal Reserve. Dal 2020 al 2021, il mercato immobiliare statunitense si è ripreso rapidamente in mezzo alla pandemia di Covid-19 e si è evoluto in un boom immobiliare dalla crisi dei mutui subprime del 2007. L'attuale boom immobiliare nasce da un effetto combinato del ciclo breve (post-Covid stimolo politico) e ciclo di lungo termine (ciclo delle scorte dopo la crisi dei mutui subprime). Da quando la Fed ha inasprito la politica monetaria nel 2022, il mercato immobiliare ha sopportato il peso maggiore e i cali di indicatori come le vendite di case e la prosperità del mercato sono paragonabili a quelli della crisi del 2007-2008. Guardando al 2023, il mercato immobiliare statunitense dovrebbe indebolirsi, mentre il margine potrebbe essere ridotto.

Nuovi alloggi avviati e completati negli Stati Uniti, 2018-2023

Europa:

L'instabilità del mercato è stata esacerbata dalla guerra in Ucraina e dall'elevata inflazione, che ha smorzato l'intenzione di investire in nuovi progetti di costruzione. Nel dicembre 2022, la produzione edilizia nell'area dell'euro è diminuita del 2,5% su base mensile, raggiungendo il calo maggiore degli ultimi 18 mesi, secondo Eurostat. Euroconstruct prevede un significativo rallentamento del tasso di crescita dell'edilizia residenziale in Europa all'1,3% nel 2024. Ciò deriva dalle tendenze di stagnazione sia delle nuove costruzioni residenziali che delle ristrutturazioni (nel 2024, la crescita è rispettivamente dell'1,5% e dell'1,2%).

Automobile:

L'automobile è un'altra importante industria a valle per MDI in Europa e negli Stati Uniti

Europa: il 18 gennaio 2023, l'Associazione europea dei produttori di automobili ha pubblicato un rapporto che mostra che nel 2022, a causa della carenza di componenti, il mercato europeo delle autovetture si è contratto del 4,6% a 9,26 milioni di unità, il livello più basso della regione dal 1993, quando furono immatricolate 9,2 milioni di unità. Agence France-Presse ha affermato che il 2022 è il terzo anno difficile per l'industria automobilistica europea. Dall'epidemia di Covid e dalla conseguente carenza di forniture, un gran numero di fabbriche e showroom è stato chiuso. La carenza di semiconduttori non si era attenuata nemmeno dopo che la pandemia si era stabilizzata. Nel 2022 la Germania è stato l'unico Paese del mercato europeo ad aver registrato una crescita delle vendite di auto, con un aumento dell'1,1 per cento. Le vendite in Italia, Francia e Spagna sono diminuite rispettivamente del 9,7%, 7,8% e 5,4%.

Americhe:

USA: Secondo Cox Automotive, molte case automobilistiche hanno tagliato la produzione a causa dell'aumento dei costi delle materie prime e della continua carenza di semiconduttori e altri componenti. Si prevede che le vendite di auto negli Stati Uniti per l'intero anno 2022 si avvicineranno a 13,9 milioni di unità, con un calo di quasi l'8,0% rispetto al 2021 e del 20% rispetto al picco di mercato del 2016.

Brasile: al contrario, l'industria automobilistica in Brasile ha ottenuto risultati migliori. La carenza di componenti nell'industria automobilistica brasiliana si è notevolmente attenuata nel 2022, guidando la crescita della produzione automobilistica del paese, secondo l'Associazione brasiliana dei produttori di veicoli automobilistici (Anfavea). Inoltre, l'aumento delle esportazioni di auto brasiliane verso i paesi dell'America Latina ha favorito anche la crescita dell'industria automobilistica del paese. Anfavea attualmente prevede che la produzione automobilistica brasiliana nel 2023 aumenterà del 2,2% a 2,42 milioni di unità.

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